格列佛在该国的第三年,陪同国王巡视边疆.由于思乡心切,他假装生病,来到海边呼吸新鲜空气.天空中的鹰错把他住的箱子当成乌龟叼了起来.几只鹰在空中争夺,箱子掉进海里,被路过的一艘船发现,格列佛获救后,乘船回到英国.
描述格列佛在勒皮他（飞岛）和格勒大锥（巫人岛）的游历。这些人的相貌异常,衣饰古怪,整天沉思默想。在科学院里，设计家们正在从事研究些荒诞不经的课题,结果造成全国遍地荒凉,房屋坍塌,人民无衣无食。在巫人岛上，岛主精通巫术，擅长招魂，他们博览古今，发现历史真相被权贵歪曲，娼妓般的作家在哄骗人世。格列佛又游览了拉格耐格王国,见到一种长生不老人"斯特鲁布鲁格"。离开该国后,格列佛来到日本,然后乘船回到英国。
格列佛被放逐到"慧駰国"。这儿马是该国有理性的居民和统治者。而"列胡"则是马所豢养和役使的畜生。格列佛的举止言谈在"慧駰"国的马民看来是一只有理性的"列胡。
在"慧駰"各种美德的感化下,格列佛一心想留在"慧駰"国.然而"慧駰"国决议要消灭那里的列胡.所以格列佛的愿望无法实现。无奈之下,格列佛只好乘小船离开该国打道回府。格列佛怀着对"慧駰国"的向往,一辈子与马为友.并且厌弃了世俗，决心不与他人同流合污。将慧骃与耶胡作对比，凸显了理智、仁慈、友谊的人性的可贵和贪婪、无信，嫉妒的丑陋。