忽然刮起大风，皇上抖得更厉害了。急匆匆的跑回皇宫，就假装脱下那件新衣，穿好自己的衣服。第二天，人们传得越来越厉害了——其实皇上根本没穿衣服。很快就传到了皇上的耳朵里。
一天正在午休，忽然想起了什么，一个翻身从床上坐起来，让他的内侍叫来了第一个去看布料的“诚实的老大臣”。 “我叫你来是想问你，你真的看见布料了吗？”皇帝问。“这个……臣当时确实未曾见到布料……”老大臣低下头，不敢直视皇帝。
“你好大的胆子啊！如果不是你，我也就不会光着身子去游行了！”皇帝拍案而起，怒视着老大臣。
“臣知罪，可臣当时确实以为那布料存在，只是臣看不见而已呀！”老大臣连忙辩解道，心里敲着小鼓：“这皇帝还不知道怎么处置我呢！老天啊，我做错了什么啊！”
皇上大发雷霆，下令要捕捉那两个骗子，可是搜遍了京城也不见他们的踪影，原来人家早趁着游行大典之际逃之夭夭啦！
皇帝绞尽脑汁想到设个圈套来抓 那两个骗子。最后，终于把他们绳之以法。皇帝也知道错了，改过自新。
从此他的国家在他的治理下越来越繁荣，他的子民们也都过上了好日子。